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国内首档特别股基金 柏瑞投信抢先募集

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美国联准会货币政策开始趋向正常化,面对缓步升息的环境下,柏瑞投信跳脱传统资产管业者的产品设计思维,创新推出国内首档、台湾唯一以特别股为投资标的柏瑞特别股息收益基金,并已获准募集,额度上限为新台币200亿元,将发行新台币、美元和人民币3种计价币别,由台北富邦银行担任基金保管分分彩平台机构。

特别股又称为优先股,16世纪起源于欧洲,在90年代的美国快速发展,并成为最大的特别股市场,连股神巴菲特也是特别股的爱好者,曾于2008年买进50亿美元的高盛特别股。由于特别股兼具普通股与债券的性质,但股价波动幅度较普通股小,而持有人可享有固定的股利,如果发行特别股的公司破产或下市,持有人受偿顺序也优先于普通股持有人,因此一旦美国企业发行特别股,通常都会引起抢购热潮,不见得人人都买得到。

如今,投资特别股将不再遥不可及,柏瑞投信全新规划境内首档、台湾唯一的特别股基金即将现身。柏瑞特别股息收益基金经理人马治云表示,Fed已经订出升息时程,在殖利率攀升的环境下,各类资产均会受到影响,但是长期而言,虽然特别股的信评等级多为投资等级,但与公债的连动性却相对投资等级债还要低,且特别股还拥有相对较高的股息率,因此若将特别股加入到投资组合中,有利于提升整体资产投资效率。

柏瑞投信指出,柏瑞特别股息收益基金的投资组合,目前规划以全球泛金融相关产业包括银行、保险的持股为主,分分彩平台最高占比合计约70%~80%,全面掌握金融股在美国利率走升和政策利多的正向发展趋势,待基金成立后亦将随市场情况灵活动态调整配置。



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